高齢になってからでも相続の準備はできる？
家族へ資産を残したい方と、年齢や手続き条件を確認しながら考えた事例です。
年齢を重ねてからでも、
準備できることが分かりました。
CASE SUMMARY
今回のご相談の結論
相続の準備に、遅すぎるということはありませんでした。ご年齢や健康状態に応じた準備方法を確認し、家族への資産の残し方を整理することができました。
相談前
- 高齢になってから相続の準備ができるのか分からなかった
- 年齢制限があるのではないかと不安だった
- 何から手続きを進めればいいか分からなかった
- 家族にどう資産を残せるか整理できていなかった
相談後
- 年齢に応じた準備方法があることが分かった
- 手続き条件を確認できた
- 家族への資産の残し方を整理できた
- 早めに相談してよかったと感じられた
01
ご相談の背景
ご高齢になってから、家族に資産を残すための準備について相談をいただきました。年齢的にもう準備できないのではないかと不安に感じていらっしゃいましたが、まずは現状を確認させていただきました。
この年齢からでは、もう遅いのではないかと思っていました。
02
まず確認したこと
ご年齢に応じた準備方法を確認するために、次のポイントを整理しました。
現在の資産状況
預金・保険などの内訳を整理
年齢・手続き条件
利用できる制度の条件を確認
ご家族への意向
資産をどう残したいかを確認
03
一緒に整理した内容
ご年齢や健康状態に応じて利用できる制度を確認したうえで、ご家族への意向を伺いながら、無理のない準備方法をご案内しました。
STEP 01
現在の資産状況を確認
→
STEP 02
利用できる制度を確認
→
STEP 03
ご家族への意向をヒアリング
→
STEP 04
無理のない準備方法をご案内
04
その後
ご年齢に合わせた方法で、家族に資産を残すための準備を進めることができました。「もう遅い」と思っていたところから一歩を踏み出せたことに安心されていました。
この年齢からでも準備できると分かって、心が軽くなりました。
今回のポイント
相続の準備に、遅すぎるということはありません。
ご年齢や健康状態に応じた準備方法がありますので、まずは現状をご相談ください。
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FAQ
FAQをもっと見る →よくある質問
Q何歳まで相談できますか？+
ご年齢に関わらずご相談いただけます。まずは現状をお伺いします。
Q健康状態によって準備方法は変わりますか？+
はい。ご健康状態に応じてご案内できる方法が異なりますので、丁寧に確認します。
Q家族に内緒で相談できますか？+
はい。まずはご本人だけでご相談いただくことも可能です。
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