お悩みに近い事例から読む
資産形成・老後・相続の相談事例
NISA、預貯金、老後資金、相続など、将来のお金を整理した相談事例です。
7 CASES
資産形成
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NISAだけで老後資金を準備して大丈夫？
資産形成と、病気で積立を続けにくくなるリスクを分けて考えた事例です。
老後資金老後資金の準備は何から始めればいい？
老後に向けた長期の積立を始めたい方と、目的・期間・続けられる金額を整理した事例です。
預金・資産形成銀行に置いたままの預金、運用したほうがいい？
定期点検をきっかけに、夫婦の預金と保障をまとめて見直した事例です。
資産形成NISAを始める前に、資産の分け方を相談
NISAを始める前に、値動きの異なる資産も含めて運用方法を考えた事例です。
老後資金老後資金はいくら必要？目標から毎月の準備額を逆算
必要額、準備期間、毎月の積立額を順番に具体化した相談事例です。
資産形成投資信託って何？基礎から老後資金を相談
投資経験がほとんどないご夫婦と、預金・債券・保障の違いを整理した事例です。
相続・資産承継高齢になってからでも相続の準備はできる？
家族へ資産を残したい方と、年齢や手続き条件を確認しながら考えた事例です。
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